1931年 巴黎14岁的朱利安在第一次世界大战中失去了父亲，他的母亲为了生计嫁给了一名在法国煤气公司工作的工人。朱利安始终不肯承认这个既粗鲁又暴躁易怒的继父，并拒绝了他到煤气公司工作的提议，因为他的父亲就死于瓦斯中毒。他选择到一家皮货店做学徒，开始接触一个截然不同的世界，并与犹太商人若斯内结下深厚友谊，而且爱上了他的女儿马里亚娜。四十年代初，维希政府的法令触及到了法国的犹太人群体。战争迫在眉睫，反犹太主义的倾向日渐突出。若斯内失去了在法从事商业活动的权利，决定把自己的店和女儿都交给年轻的朱利安。