「国盗り大名」として戦国の世に地位を築いた北條早雲（若き日の名は伊勢新九郎）の大望に満ちた半生を描く大型スタジオ時代劇。応仁の乱が長期戦になり出したころ、伊勢新九郎＝後の北條早雲（北大路欣也）は足利八代将軍義政の弟・義視（仲谷昇）に仕え、都での戦いに加わっていた。しかし 義視は兄との争いに敗れ、伊勢の豪族・宇部兼友（川合伸旺）を頼って都落ちし新九郎もこれに従った。しかし新九郎は、義視と側近の手に負えぬ悪徳ぶりを目の当たりにし、浪人する決心をした。そんな新九郎の気骨に惚れた相模の乱破の長老・風魔の弥造（中村翫右衛門）は、彼に軍資金を与え後押しした。